В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жестокие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но никаких внятных версий нет. Местные жители шепчутся о русалке — старинной легенде этих мест, которая, по слухам, вернулась за душами.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина, эксперта по особо сложным делам. Он человек фактов и доказательств, и в сказки о водяных духах не верит. Однако, погружаясь в атмосферу городка, изучая детали, он ловит себя на мысли, что логика постепенно отступает перед чем-то необъяснимым.
Личная жизнь Бахтина тоже дает трещину. Этот город для него — место из прошлого. Он когда-то жил здесь. Остались старые приятели, заботы, незажившие раны. И бывшая жена, встреча с которой всколыхнула забытые чувства и проблемы.
Круг подозреваемых растет с каждым днем. В него попадают люди, которых Юрий знал много лет, даже те, кому он когда-то доверял. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — личные связи и давление со стороны тех, кто явно мешает следствию.
Пробиваясь сквозь паутину лжи, старых обид и мистического страха, Бахтин медленно, шаг за шагом, приближается к разгадке. Имя убийцы начинает проступать из тумана слухов и легенд, оказываясь куда ближе и страшнее, чем можно было предположить.