Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он познакомился с местной девушкой Анной, которая поразила его своей искренностью и добрым нравом. Вскоре между ними возникло чувство, и царь сделал Анне предложение. После свадьбы она стала царицей и подарила супругу сына.
Вслед за Анной во дворец перебрались её родные — две сестры и мачеха. Вместо благодарности за неожиданную удачу, женщины стали завидовать положению молодой царицы. В их сердцах поселилась жадность, и они задумали избавиться от Анны.
Когда царь отправился по государственным делам, коварные родственницы подменили его письмо. В новом послании сообщалось, будто царица родила неведомое чудище, а не наследника. Разгневанный Салтан велел дождаться его возвращения, чтобы разобраться во всём лично. Но это письмо также было перехвачено и заменено другим приказом — заточить Анну с младенцем в бочку и бросить её в открытое море. Так невинные оказались обречены на верную гибель по воле завистливых сердец.
